Jul 03, 2025 8:22 AM
Jul 03, 2025 11:59 PM

#Daily #미국주식시황 #주식시황 #경제지표

증시 주요 캘린더

📅 7월 1일(월요일) - 제조업 지표 집중

🏭 주요 경제지표

📊 실적 발표

🎤 Fed 관련

📅 7월 2일(화요일) - 고용시장 예비 점검

💼 주요 경제지표

🏢 실적 발표

🌐 기타 이벤트

📅 7월 3일(수요일) - ADP와 FOMC 회의록

👥 핵심 경제지표

📋 연준 이벤트

🏥 실적 발표

🏛️ 정책 이벤트

📅 7월 4일(목요일) - 독립기념일 휴장

🇺🇸 시장 현황

🌍 글로벌 시장

📱 기업 활동

📅 7월 5일(금요일) - 고용통계 슈퍼프라이데이

📊 메가 이벤트

🏭 추가 경제지표

💳 기타 지표

🎯 시장 주목점

2025년 7월 4일 주식시장 신호등

2025년 7월 4일 Macro 이슈

💼 비농업고용통계 (6월) - 오전 8:30 ET 발표

개념: 미국 경제의 가장 중요한 고용 지표로, 연준의 통화정책 결정에 핵심적 영향을 미치는 선행지표 발표 결과: +147,000명 (컨센서스: +110,000명 대비 33.6% 초과 달성) 실업률: 4.1% (예상 4.3% 대비 개선, 전월 4.2%에서 하락) 평균시급: 전월 대비 +0.2% ($36.30), 연간 +3.7% 시장 평가: ADP 민간고용 -33,000명의 충격적 결과 이후 시장이 우려했던 고용시장 급랭 우려를 완전히 불식시키는 강력한 결과 자산시장 영향:

🏛️ 트럼프 세제개편법안 하원 진행 (저녁 표결 예정)

개념: 상원을 통과한 4.5조 달러 규모 세제개편법안이 하원에서 최종 표결 진행 법안 상황: 하원 공화당 지도부가 219-213으로 절차적 표결 통과 시장 평가: 최종 통과 가능성 높아지며 세제 혜택 기대감 증폭 자산시장 영향:

🇨🇳 미-중 반도체 수출 규제 완화

개념: 미국 정부가 중국 대상 EDA(Electronic Design Automation) 소프트웨어 수출 제한을 부분 해제 정책 변화: 시놉시스, 케이던스 등 반도체 설계 소프트웨어 수출 규제 완화 시장 평가: 미중 기술 분야 데탕트 신호로 글로벌 공급망 정상화 기대감 확산 자산시장 영향:

2025년 7월 4일 미국 증시 시황

📈 주요 지수 등락

🏭 섹터별 등락 및 이슈

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💻 기술 섹터 (+1.8%)

기술 섹터가 나스닥 신기록을 견인하며 강력한 상승세를 보였습니다. 중국 EDA 소프트웨어 수출 규제 완화가 핵심 상승 동력으로 작용했으며, 강력한 고용 지표로 AI 투자 확대에 대한 기대감이 재점화되었습니다. 특히 반도체 설계 소프트웨어 기업들이 4%+ 급등하며 섹터를 견인했습니다.

🏦 금융 섹터 (+1.4%)

금융 섹터가 강력한 고용 지표와 세제개편법안 진전으로 견고한 상승세를 보였습니다. 금리 인하 기대감 축소가 순이자마진 개선 전망을 높였고, 36개 S&P 500 종목이 52주 신고가를 기록하는 가운데 JP모건, 골드만삭스, 모건스탠리 등이 IPO 이후 사상 최고가를 경신했습니다.

🔋 에너지 섹터 (+0.9%)

태양광 관련 주식들이 세제개편법안에서 태양광·풍력 세금이 제거되면서 강세를 보였습니다. 퍼스트솔라 8%, 엔페이즈 에너지 5% 상승하며 인베스코 솔라 ETF(TAN)가 3%+ 급등했습니다.

🏭 산업재 섹터 (+0.7%)

무역 정책 완화와 인프라 투자 확대 기대감이 산업재 섹터 상승을 이끌었습니다. 글로벌 공급망 안정화 수혜를 받을 것으로 예상되는 기업들이 주목받았습니다.

🏥 헬스케어 섹터 (+0.3%)

헬스케어 섹터는 6월 고용에서 +39,000명이 증가하며 섹터 고용 호조를 보였으나 센티니 주가가 52주 신저가를 기록하며 전체 섹터 상승폭을 제한했습니다.

2025년 7월 4일 종목 이슈

주요 종목 등락 및 이슈

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🚗 테슬라 (TSLA $298.46, +$0.85, +0.29%)

테슬라가 소폭 상승으로 마감했습니다. 투자은행들의 엇갈린 평가 속에서 로보택시와 저가형 모델에 대한 논의가 지속되고 있습니다. 시가총액 1조 달러를 유지하며 Magnificent Seven 지위를 공고히 했습니다.

🎯 엔비디아 (NVDA $159.26, +$2.01, +1.28%)

AI 반도체 선두주자 엔비디아가 1.28% 상승하며 시가총액 3.89조 달러를 기록했습니다. 중국 수출 규제 완화와 IPO 이후 사상 최고가 경신으로 세계 최대 기업 등극에 한발 더 다가섰습니다. 데이터센터 수요 지속 확대가 상승 동력으로 작용했습니다.

📊 팰런티어 (PLTR $134.26, +$2.14, +1.62%)

데이터 분석 전문 기업 팰런티어가 1.62% 상승했습니다. Magnificent Seven 편입 가능성에 대한 논의가 활발해지면서 연초 이후 74.7% 상승률을 이어갔습니다. 정부 계약 확대와 상업 부문 성장이 지속적인 성장 동력으로 평가받고 있습니다.

🍎 애플 (AAPL $213.55, +$1.90, +0.90%)

아이폰 제조사 애플이 상승했습니다. 중국 수출 규제 완화로 글로벌 공급망 안정화 기대감과 AI 기능 통합 가속화가 긍정적으로 작용했습니다.

🏪 아마존 (AMZN $223.41, +$2.15, +0.97%)

전자상거래 거대 기업 아마존이 상승했습니다. AWS 클라우드 사업의 지속적인 성장과 AI 서비스 확장이 긍정적으로 평가받았습니다.

🔍 구글 (GOOGL $180.55, +$2.30, +1.29%)

구글 모회사 알파벳이 상승했습니다. AI 투자 확대와 클라우드 경쟁력 강화 소식이 지속적인 성장 동력으로 평가받고 있습니다.

💻 마이크로소프트 (MSFT $452.85, +$6.75, +1.51%)

소프트웨어 거대 기업 마이크로소프트가 견고한 상승세를 보였습니다. Azure 클라우드와 AI 통합 서비스의 성장이 지속되고 있습니다.

🎮 메타 (META $545.80, +$12.25, +2.30%)

메타 플랫폼즈가 2.30% 강세를 보였습니다. Needham 애널리스트가 언더퍼폼에서 홀드로 상향 조정하며 노동 생산성이 빅테크 중 1위라고 평가했습니다.

📈 트립어드바이저 (TRIP $16.85, +$1.42, +9.21%)

온라인 여행 플랫폼 트립어드바이저가 9% 급등했습니다. 월스트리트저널 보도에 따르면 액티비스트 펀드 스타보드 밸류가 9% 이상의 지분을 취득한 것으로 알려졌습니다.

💾 데이터독 (DDOG $135.15, +$18.89, +16.25%)

클라우드 모니터링 기업 데이터독이 16% 급등했습니다. 7월 9일 S&P 500 편입이 발표되어 패시브 펀드들의 매수 수요가 집중될 것으로 예상됩니다. Wedbush가 목표주가를 $140에서 $170으로 상향 조정했습니다.

🔐 크라우드스트라이크 (CRWD $545.67, +$21.45, +4.09%)

사이버보안 기업 크라우드스트라이크가 4% 급등했습니다. Wedbush가 목표주가를 $525에서 $575로 상향 조정하며 AI 사이버보안 플랫폼 접근법의 모멘텀 증가를 강조했습니다.

🔧 시놉시스 (SNPS $687.45, +$28.90, +4.39%)

반도체 설계 소프트웨어 기업 시놉시스가 4.39% 급등했습니다. 미국 정부의 중국 대상 EDA 소프트웨어 수출 규제 완화로 직접적인 수혜를 받았습니다.

🔧 케이던스 (CDNS $378.25, +$19.75, +5.51%)

반도체 설계 소프트웨어 기업 케이던스가 5.51% 급등했습니다. 시놉시스와 함께 중국 수출 규제 완화의 최대 수혜주로 평가받았습니다.

실적 발표 주요 종목

🎙️ 팟캐스트원 (PODC $2.18, -$0.05, -2.24%)

실적 요약: Q4 FY2025 EPS -$0.06 (컨센서스 -$0.04 대비 $0.02 하회), 매출 $14.1M (컨센서스 대비 $1.12M 초과) 시장 반응: 손실 확대에도 불구하고 매출 성장으로 혼재된 반응 의미: 디지털 미디어 플랫폼의 수익화 과제와 성장 잠재력을 동시에 보여줌

실제로 7월 3일에는 대형 실적 발표가 매우 제한적이었으며, 대부분의 S&P 500 기업들은 7월 중순부터 본격적인 Q2 실적 시즌을 시작할 예정입니다.

주요 IB 투자의견 발표

💾 데이터독 (DDOG)

🔐 크라우드스트라이크 (CRWD)

🎮 메타 (META)

🏪 코스트코 (COST)

2025년 7월 4일 원자재 이슈

⚫ 원유 (WTI: $67.35, +0.4% / Brent: $71.25, +0.6%)

등락 이유: 강력한 고용 지표로 경제 성장 지속 기대감이 높아지면서 원유 수요 증가 전망이 부각되었습니다. 여름 드라이빙 시즌 수요와 OPEC+ 감산 효과가 복합적으로 작용했습니다.

산업 영향:

🥇 금 ($2,358, -0.3%)

등락 이유: 강력한 고용 지표로 달러 강세와 금리 상승 압력이 높아지면서 안전자산 수요가 감소했습니다. 위험자산 선호 증가도 금 가격 하락 요인으로 작용했습니다.

산업 영향:

🔶 구리 ($5.12/lb, +0.8%)

등락 이유: 강력한 고용 지표로 미국 경제 회복력이 재확인되면서 산업용 구리 수요 증가 기대감이 높아졌습니다. 중국 인프라 투자 확대 전망과 전기차 수요도 지지 요인으로 작용했습니다.

산업 영향:

🌾 농산물 (소맥: +1.1%, 옥수수: +0.7%)

등락 이유: 경제 성장 지속 기대감으로 농산물 수요 증가 전망이 부각되었습니다. 글로벌 공급망 안정화 기대감도 가격 상승에 기여했습니다.

산업 영향:

다음주(7월 2주차) 주요 일정

📅 7월 7일(월요일) - 시장 재개 및 실적 시즌 준비

📊 경제지표

📈 실적 발표

📅 7월 8일(화요일) - 인플레이션 주간 시작

📊 핵심 경제지표

📈 실적 발표

📅 7월 9일(수요일) - 메가 이벤트 데이

📊 슈퍼 경제지표

📈 중요 기업 이벤트

📅 7월 10일(목요일) - 실적 시즌 본격화

📊 경제지표

📈 메가 실적 발표

📅 7월 11일(금요일) - 주간 마무리 및 소비 점검

📊 중요 경제지표

📈 실속 발표 지속

🗣️ 연준 관련 주요 이벤트

📅 연준 연사 일정

🏛️ 정책 관련 주요 이벤트

📊 섹터별 주목 포인트

💻 기술 섹터

🏦 금융 섹터

⚡ 에너지 섹터

🌍 글로벌 주요 이벤트

🇪🇺 유럽

🇨🇳 중국

🔥 핵심 주목 포인트

1️⃣ 인플레이션 삼각함수 (7월 9일)

강력한 고용 지표 이후 CPI 발표가 이번 주 최대 변수입니다. 임금 상승 압력이 소비자 물가에 반영되는지 여부에 따라 연준의 9월 금리 인하 확률이 크게 변동될 수 있습니다.

2️⃣ 실적 시즌 개막포 (7월 10일~)

대형 은행들을 필두로 Q2 실적 시즌이 본격 시작됩니다. 특히 금융주들의 순이자마진 개선과 신용 비용 감소가 세제 혜택과 함께 이중 호재로 작용할지 주목됩니다.

3️⃣ 정책 믹스의 완성

세제 정책(재정 확장) + 통화 정책(긴축 지속) + 무역 정책(관세 유예)의 조합이 자산 시장에 미치는 복합적 영향을 면밀히 모니터링해야 합니다.