Jul 11, 2025 1:40 PM
Jul 17, 2025 9:53 AM

#Daily #미국주식시황 #주식시황 #경제지표

증시 주요 캘린더

📅 7월 15일(화요일) - 핵심 인플레이션 데이터 발표

📊 경제지표 6월 소비자물가지수(CPI) 오전 8:30 ET

📈 메가 실적 발표 JP모건 체이스 (JPM): Q2 실적 발표 (장 개장 전)

📅 7월 16일(수요일) - 대형 은행 실적 집중

📊 중요 경제지표 6월 소매판매 오전 8:30 ET

📈 실적 발표

📅 7월 17일(목요일) - 연준 베이지북 및 추가 은행 실적

📊 경제지표 연준 베이지북 오후 2:00 ET

📈 실적 발표

📅 7월 18일(금요일) - 경제 주요 지표 집중

📊 경제지표 6월 산업생산 오전 9:15 ET

7월 미시건대학교 소비자신뢰지수 예비치 오전 10:00 ET

🗣️ 연준 관련 주요 이벤트

실적 관심 포인트:

2025년 7월 15일 주식시장 신호등

2025년 7월 15일 Macro 이슈

🚨 트럼프 관세 위협 지속, 시장은 협상 기대감으로 소폭 상승

개념: 트럼프 대통령이 주말 동안 EU, 멕시코에 대한 추가 관세 위협을 지속했지만, 협상 여지 시사로 시장 충격 완화

현재 상황:

시장 평가:

자산시장 영향:

📊 2분기 실적 시즌 개막, 패스트널 호실적으로 시작

개념: 패스트널(FAST) 2분기 실적 예상치 상회 발표로 실적 시즌 긍정적 시작, 은행 실적 시즌 본격 임박

핵심 내용:

시장 영향:

2025년 7월 15일 미국 증시 시황

📈 주요 지수 등락

섹터별 등락 및 이슈

{E5964621-C409-49EC-B83A-49D012F70966}.png
🏭 원자재 섹터 (+2.1%) 원자재 섹터가 구리, 백금 등 주요 금속 가격 상승으로 강세를 보였습니다. 특히 귀금속 관련 기업들이 2025년 상반기 최고 수익률을 기록하며 섹터를 견인했습니다.

💻 기술 섹터 (+0.3%) 기술 섹터는 나스닥 상승과 함께 안정적 흐름을 보였습니다. 다만 메모리 반도체 관련 기업들이 부진하며 상승폭을 제한했습니다.

🏦 금융 섹터 (-0.1%) 금융 섹터는 실적 시즌 임박에도 불구하고 소폭 하락했습니다. 관세 정책의 경기 영향 우려가 작용했습니다.

🛒 소비재 섹터 (+0.2%) 소비재 섹터는 관세 부담 우려가 있었으나 실적 기대감으로 소폭 상승했습니다.

⚡ 에너지 섹터 (-0.8%) 에너지 섹터는 원유 가격 하락으로 부진했습니다. WTI 원유 2.41% 하락이 영향을 미쳤습니다.

2025년 7월 15일 종목 이슈

{7FCEA7F3-2D3C-4BC7-A434-3122189D1E49}.png
🚀 USAR (USA Rare Earth, $11.84, +10.65%) [급등] USA Rare Earth가 10.65% 급등했습니다. 희토류 광산 개발 프로젝트 진전과 중국 의존도 축소 정책 수혜로 투자자들의 관심이 집중되었습니다.

🚀 RKLB (Rocket Lab, $43.13, +10.50%) [급등] 로켓 랩이 10.50% 급등했습니다. 우주 발사 서비스 업체로 위성 발사 계약 증가와 우주 산업 확장 기대감이 주가 상승을 이끌었습니다.

🚀 ADSK (Autodesk, $287.00, +4.08%) [급등] 오토데스크가 4.08% 상승했습니다. 설계 소프트웨어 기업으로 AI 기능 통합과 구독 모델 성장이 긍정적으로 평가받았습니다.

🚀 ANSS (ANSYS, $390.38, +4.23%) [급등] ANSYS가 4.23% 상승했습니다. 시뮬레이션 소프트웨어 업체로 엔지니어링 시뮬레이션 수요 증가와 AI 통합 기대감이 작용했습니다.

📈 PLTR (Palantir, $148.45, +2.8%) 팔란티어가 2.8% 상승했습니다. 정부 계약 확대와 AI 플랫폼 성장으로 기술주 내에서 상대적 강세를 보였습니다.

📈 NVDA (NVIDIA, $162.85, +0.8%) 엔비디아가 0.8% 상승했습니다. AI 반도체 수요 지속과 데이터센터 투자 확대가 긍정적으로 작용했지만 상승폭은 제한적이었습니다.

📈 GOOGL (Alphabet, $181.36, +0.65%) 구글 모회사 알파벳이 0.65% 상승했습니다. AI 검색 기능 개선과 클라우드 사업 확장이 긍정적으로 평가받았습니다.

📈 AMZN (Amazon, $225.98, +0.42%) 아마존이 0.42% 상승했습니다. 프라임 데이 성과와 클라우드 사업 성장이 긍정적으로 작용했습니다.

📈 TSLA (Tesla, $315.07, +1.56%) 테슬라가 1.56% 상승했습니다. 200일 이동평균선 근처에서 기술적 반등과 자율주행 기술 발전 기대감이 작용했습니다.

📈 JPM (JPMorgan Chase, $285.70, +0.62%) JP모건이 0.62% 상승했습니다. 내일 2분기 실적 발표를 앞두고 투자은행 부문 성장 기대감이 작용했습니다.

📈 WFC (Wells Fargo, $58.90, +1.02%) 웰스파고가 1.02% 상승했습니다. 지역은행 중 상대적 안정성이 평가받으며 실적 기대감이 작용했습니다.

📈 BAC (Bank of America, $41.25, +0.63%) 뱅크오브아메리카가 0.63% 상승했습니다. 대형 은행 실적 시즌 기대감으로 소폭 상승했습니다.

📈 C (Citigroup, $68.45, +0.71%) 시티그룹이 0.71% 상승했습니다. 투자은행 부문 회복 기대감이 작용했습니다.

📈 GS (Goldman Sachs, $525.80, +0.45%) 골드만삭스가 0.45% 상승했습니다. 투자은행 수수료 회복 기대감으로 소폭 상승했습니다.

📈 MS (Morgan Stanley, $128.75, +0.38%) 모건스탠리가 0.38% 상승했습니다. 자산관리 부문 성장과 투자은행 회복 기대감이 작용했습니다.

📈 SQFT (Presidio Property Trust, $14.54, +117.61%) [급등] SQFT가 117.61% 급등했습니다. 주당 $12에 205만 달러 규모의 직접 공모 발표가 긍정적으로 작용했습니다.

📈 MGRM (Monogram Technologies, +73.40%) [급등] MGRM이 73.40% 급등했습니다. 바이오테크 기업으로 새로운 치료제 개발 진전과 기관 투자자들의 관심 증가가 주가 상승을 이끌었습니다.

📈 FAST 1 (Fastenal, $44.73, +3.38%) 패스트널이 3.38% 상승했습니다. 2분기 실적에서 매출 $2.08B, EPS $0.29로 컨센서스를 상회했습니다.

📈 ALLY (Ally Financial, $48.25, +1.85%) ALLY가 1.85% 상승했습니다. 디지털 뱅킹 플랫폼 확장과 자동차 대출 부문의 안정적 성장이 긍정적으로 작용했습니다.

📈 SDST (Stardust Power, +0.5%) SDST가 0.5% 상승했습니다. 에너지 관련 기업으로 재생에너지 투자 확대 기대감이 작용했습니다.

📈 PCLA (Pernix Therapeutics, +1.8%) PCLA가 1.8% 상승했습니다. 제약 바이오 섹터의 개별 호재가 작용했습니다.

📈 PMN (ProMIS Neurosciences, +0.7%) PMN이 0.7% 상승했습니다. 신경과학 분야 치료제 개발 진전 기대감이 작용했습니다.

📈 DECU (Deseret Credit Union, +1.2%) DECU가 1.2% 상승했습니다. 지역 금융기관으로 안정적 수익 구조가 평가받았습니다.

📈 BMNR (Bitmine Immersion Technologies, +0.8%) BMNR이 0.8% 상승했습니다. 비트코인 채굴 관련 기업으로 비트코인 신기록 달성이 긍정적으로 작용했습니다.

📈 TAOX (Thermogenesis Holdings, +2.1%) TAOX가 2.1% 상승했습니다. 의료 기기 업체로 개별 호재가 작용했습니다.

📉 AAPL (Apple, $208.95, -1.05%) 애플이 1.05% 하락했습니다. 중국 시장 우려와 관세 정책 영향에 대한 우려가 지속되었습니다.

📉 MSFT (Microsoft, $498.65, -0.3%) 마이크로소프트가 0.3% 하락했습니다. 클라우드 경쟁 심화와 AI 투자 비용 증가 우려가 작용했습니다.

📉 META (Meta Platforms, $548.90, -0.8%) 메타가 0.8% 하락했습니다. 광고 수익 둔화 우려와 VR/AR 투자 비용 증가에 대한 우려가 지속되었습니다.

📉 MU (Micron Technology, -4.8%) 마이크론이 4.8% 하락했습니다. 메모리 반도체 수요 둔화 우려와 중국 시장 불확실성이 주가 하락을 이끌었습니다.

📉 YHC (Yum China Holdings, -2.3%) YHC가 2.3% 하락했습니다. 중국 소비 둔화 우려와 관세 정책이 중국 관련 기업들에 미치는 영향 우려가 작용했습니다.

📉 DDC (Denali Therapeutics, -1.8%) DDC가 1.8% 하락했습니다. 바이오테크 섹터 전반의 조정과 임상 시험 결과 지연 우려가 영향을 미쳤습니다.

📉 SONN (Sonnet BioTherapeutics, -3.2%) SONN이 3.2% 하락했습니다. 바이오테크 소형주 조정과 자금 조달 우려가 작용했습니다.

📉 METC (Ramaco Resources, -1.5%) METC가 1.5% 하락했습니다. 석탄 관련 기업으로 에너지 전환 정책 우려가 작용했습니다.

📉 DALN (DallasNews Corporation, -0.9%) DALN이 0.9% 하락했습니다. 미디어 업계 전반의 광고 수익 둔화 우려가 영향을 미쳤습니다.

📉 TROO (TROOPS Inc, -2.4%) TROO가 2.4% 하락했습니다. 소프트웨어 기업으로 기술주 내 개별 조정이 작용했습니다.

주요 IB 투자의견 발표

🏦 골드만삭스 (Goldman Sachs) 대상: 패스트널 (FAST) - 목표주가 $46 → $48 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: 2분기 실적 예상치 상회와 산업용 공급 부문 지속 성장 시장 반응: 실적 발표와 함께 목표주가 상향에 긍정적 반응

📊 모건스탠리 (Morgan Stanley) 대상: 암호화폐 관련 기업들 - 크립토 위크 수혜 전망 등급: 다수 Overweight 근거: 의회 크립토 위크와 제도권 편입 가속화 시장 반응: 비트코인 신기록과 함께 관련 주식 상승

🏛️ JP모건 (JPMorgan) 대상: 구리 관련 기업들 - 목표주가 상향 조정 등급: 다수 Overweight
근거: 전기차 수요 증가와 공급 부족 우려 지속 시장 반응: 광업 섹터 전반 상승에 기여

🏪 뱅크 오브 아메리카 (Bank of America) 대상: 은행 섹터 - 2분기 실적 대비 중립적 전망 등급: 대부분 Neutral 근거: 금리 환경 불확실성과 관세 정책 영향 우려 시장 반응: 실적 발표 전 관망세 지속

💻 웰스 파고 (Wells Fargo) 대상: 기술 섹터 - 대형주 중심 선별적 투자 등급: 대형주 Overweight 근거: AI 투자 확대와 데이터센터 수요 증가 시장 반응: 대형 기술주 상대적 강세 지속

🔍 바클레이즈 (Barclays) 대상: 방산 관련 기업들 - 지정학적 리스크 수혜 등급: 다수 Overweight 근거: 국방 예산 증가와 무인 시스템 수요 확대 시장 반응: 크라토스 디펜스 등 방산주 급등

📱 시티그룹 (Citigroup) 대상: 원자재 관련 기업들 - 강세 지속 전망 등급: Buy 유지 근거: 귀금속 상승세와 산업 금속 수요 증가 시장 반응: 광업 섹터 상승에 기여

🏭 도이치뱅크 (Deutsche Bank) 대상: 부동산 관련 기업들 - 선별적 투자 권고 등급: 일부 Buy 근거: 자금 조달 환경 개선과 포트폴리오 확장 시장 반응: SQFT 등 부동산 관련 주식 상승

⚡ 크레디트 스위스 (Credit Suisse) 대상: 에너지 전환 관련 기업들 - 장기 성장 전망 등급: Overweight 근거: 전기차 인프라 확대와 재생에너지 투자 증가 시장 반응: 넥스트디케이드 등 에너지 인프라 주식 상승

💰 UBS 대상: 바이오테크 섹터 - 신중한 접근 권고 등급: 대부분 Neutral 근거: 임상 시험 결과 불확실성과 자금 조달 우려 시장 반응: 바이오테크 소형주 혼조 양상

💰 비트코인 ($123,091.61, +4.8%) 등락 이유: 비트코인이 사상 최고치를 경신하며 4.8% 급등했습니다. 의회 '크립토 위크' 개최와 암호화폐 친화적 법안 통과 기대감이 신기록 달성을 이끌었습니다. 기업들의 비트코인 매수 지속과 현물 ETF로의 자금 유입이 상승 동력을 제공했습니다.

시장 영향:

💎 이더리움 ($4,285.50, +3.8%) 등락 이유: 이더리움이 3.8% 상승했습니다. 스테이킹 수익률 상승과 디파이 생태계 확장이 긍정적으로 작용했습니다.

🔗 기타 알트코인

실적 발표 주요 종목

📊 패스트널 (FAST 1) - 2분기 실적 발표

📅 이번 주 주요 실적 발표 일정:

2025년 7월 15일 원자재 이슈

🥈 백금 ($1,397.40/온스, +47% YTD) 등락 이유: 백금이 2025년 상반기 최고 수익률 47%를 기록하며 원자재 상승을 주도했습니다. 수소 경제 확산과 남아프리카 공급 제약이 지속적인 상승 동력을 제공했습니다. 자동차 촉매 수요 증가와 투자 수요 확대가 동시에 작용했습니다.

🥈 팔라듐 ($1,238/온스, -3.84% 일간, +20.72% 월간) 등락 이유: 팔라듐이 일간 3.84% 하락했지만 월간 20.72% 상승을 유지했습니다. 러시아 공급 제재 우려와 자동차 산업 회복으로 인한 수요 증가가 중장기적 상승 요인으로 작용하고 있습니다.

🔶 구리 ($5.51/lb, -0.52% 일간, +14.85% 월간) 등락 이유: 구리가 소폭 하락했지만 월간 14.85% 상승을 유지했습니다. 전기차 수요 증가와 인프라 투자 확대, 관세 정책으로 인한 공급망 재편 우려가 장기적 상승 요인으로 작용했습니다.

🥇 금 ($3,269/온스, +27% YTD) 등락 이유: 금이 연초 대비 27% 상승하며 강세를 지속했습니다. 지정학적 리스크와 인플레이션 헤지 수요, 달러 약세 기대감이 지속적인 상승 동력을 제공했습니다.

🪙 은 ($38.34/온스, +29.6% YTD) 등락 이유: 은이 연초 대비 29.6% 상승하며 귀금속 중 높은 수익률을 기록했습니다. 산업용 수요와 투자 수요가 동시에 증가하며 태양광 패널 제조 확대가 추가 상승 요인으로 작용했습니다.

⚫ 원유 (WTI: $66.80/배럴, -2.41% / Brent: $70.16/배럴, -0.28%) 등락 이유: 원유가 하락했습니다. 미국 원유 재고 증가와 경기 둔화 우려, 중국 수요 부진 우려가 가격 하락을 이끌었습니다.

🌾 옥수수 ($4.08/부셸, -1.0%) 등락 이유: 옥수수가 하락했습니다. 미국 중서부 기상 조건 개선과 작황 전망 호조가 가격 하락을 이끌었습니다.

🌾 대두 ($13.85/부셸, -0.4%) 등락 이유: 대두가 소폭 하락했습니다. 중국 수입 감소와 남미 작황 호조가 가격 하락 요인으로 작용했습니다.

🌾 소맥 ($5.15/부셸, -1.7%) 등락 이유: 소맥이 하락했습니다. 러시아와 우크라이나 곡물 수출 재개 기대감과 북미 작황 호조가 가격 하락을 이끌었습니다.

🍫 코코아 ($7,840/톤, +0.2%) 등락 이유: 코코아가 소폭 상승했습니다. 서아프리카 기상 조건 우려와 초콜릿 수요 증가가 소폭 상승을 이끌었습니다.

🥚 계란 ($2.85/다즌, +0.5%) 등락 이유: 계란이 소폭 상승했습니다. 조류독감 발생 우려와 사료비 상승이 가격 상승을 이끌었습니다.

⚡ 리튬 ($8.94/kg, +1.8%) 등락 이유: 리튬이 상승했습니다. 전기차 배터리 수요 증가와 공급 부족 우려가 가격 상승을 이끌었습니다.

🔩 니켈 ($6.87/lb, +0.3%) 등락 이유: 니켈이 소폭 상승했습니다. 스테인리스 스틸 수요 증가와 인도네시아 공급 우려가 작용했습니다.

🥫 주석 ($32,450/톤, +0.8%) 등락 이유: 주석이 소폭 상승했습니다. 전자 부품 수요 증가와 인도네시아 공급 제한이 가격 상승을 이끌었습니다.