Jul 17, 2025 9:35 AM
Jul 17, 2025 10:14 AM

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📊 2025년 7월 17일 종가 기준 미국 주식시장 분석

증시 주요 캘린더

2025년 7월 17일 주식시장 신호등

1. 오늘의 경제지표 & Macro & 개별종목 주요 이슈

🚨 트럼프-파월 해임설 논란 후 시장 안정화

개념: 트럼프 대통령이 [파월 연준의장 해임]을 고려한다는 NYT 보도로 시장이 혼란에 빠졌다가, 이후 트럼프의 해임 계획 부인 발표로 시장이 안정을 되찾았습니다.

현재 상황:

시장 평가:

자산시장 영향:

📊 6월 소매판매 지표 발표 임박

개념: 17일 발표 예정인 6월 소매판매 지표가 소비자 지출 트렌드와 경기 둔화 우려를 가늠할 핵심 지표로 주목받고 있습니다.

현재 상황:

🌍 암호화폐 시장 강세 - 제도적 채택 가속화

개념: 비트코인이 $118,000 돌파하며 연고점 근처에서 거래되고 있으며, 이더리움도 $3,000 이상으로 급등하며 암호화폐 시장 전반이 강세를 보이고 있습니다.

현재 상황:

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

섹터별 등락 및 이슈

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💻 기술 섹터 (+1.4%)

AI 관련 기업들이 지속적인 상승세를 보이며 나스닥 신고점 달성을 견인했습니다. 특히 반도체와 클라우드 서비스 기업들이 강세를 보였습니다.

🏦 금융 섹터 (+0.7%)

트럼프-파월 논란 해소로 금융주들이 반등했습니다. 연준 독립성 우려 완화와 금리 정책 안정화 기대가 긍정적으로 작용했습니다.

⚡ 에너지 섹터 (+0.3%)

원유 가격 안정화와 지정학적 리스크 완화로 에너지 관련주들이 소폭 상승했습니다.

🏭 산업재 섹터 (+0.5%)

소형주 중심 상승세로 산업재 기업들이 견조한 흐름을 보였습니다.

🛒 소비재 섹터 (+0.2%)

소매판매 지표 발표를 앞두고 소비재 관련주들이 혼조세를 보였습니다.

🏥 헬스케어 섹터 (+0.4%)

바이오테크 기업들의 회복세로 헬스케어 섹터가 상승했습니다.

📡 통신 섹터 (+0.6%)

5G 인프라 투자 확대와 통신 서비스 수요 증가로 상승했습니다.

🏠 부동산 섹터 (+0.8%)

금리 정책 불확실성 완화로 부동산 관련주들이 강세를 보였습니다.

주요 종목 등락 및 이슈

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엔비디아 (NVDA) $171.50 (+$5.84, +3.53%)

AI 칩 수요 지속과 데이터센터 투자 확대로 강세를 보였습니다. 목표주가 상향 조정 기대감도 긍정적으로 작용했습니다.

애플 (AAPL) $210.45 (+$1.23, +0.59%)

아이폰 16 시리즈 사전 주문 호조와 중국 시장 회복 기대로 소폭 상승했습니다.

마이크로소프트 (MSFT) $448.90 (+$3.67, +0.82%)

Azure 클라우드 성장 지속과 AI 서비스 확대로 안정적 상승세를 보였습니다.

아마존 (AMZN) $189.45 (+$2.12, +1.13%)

AWS 클라우드 사업 성장과 AI 인프라 투자 확대로 상승했습니다.

메타 플랫폼즈 (META) $567.89 (+$8.45, +1.51%)

AI 기반 광고 서비스 개선과 메타버스 투자 효과로 상승했습니다.

구글 (GOOGL) $188.67 (+$2.34, +1.26%)

AI 검색 서비스 확대와 클라우드 사업 성장으로 상승했습니다.

테슬라 (TSLA) $255.78 (+$9.11, +3.69%)

중국 전기차 시장 회복과 자율주행 기술 진전으로 강세를 보였습니다.

넷플릭스 (NFLX) $1,258.90 (+$33.63, +2.75%)

2분기 실적 발표를 앞두고 구독자 수 증가 기대감으로 상승했습니다.

JP모건 (JPM) $215.67 (+$3.34, +1.57%)

2분기 실적 기대감과 트레이딩 수익 증가로 상승했습니다.

골드만삭스 (GS) $582.45 (+$12.22, +2.14%)

투자은행 수수료 증가와 트레이딩 부문 호조로 강세를 보였습니다.

모건스탠리 (MS) $126.78 (+$3.00, +2.42%)

웰스 매니지먼트 수수료 증가와 자산 관리 부문 성장으로 상승했습니다.

뱅크오브아메리카 (BAC) $48.90 (+$1.68, +3.56%)

순이자마진 개선 기대와 신용 손실 안정화로 강세를 보였습니다.

웰스파고 (WFC) $68.45 (+$2.11, +3.18%)

비용 절감 효과와 운영 효율성 개선으로 상승했습니다.

시티그룹 (C) $67.89 (+$2.45, +3.74%)

국제 사업 회복과 트레이딩 수익 증가로 강세를 보였습니다.

인텔 (INTC) $35.67 (-$0.89, -2.43%)

반도체 경쟁 심화와 시장 점유율 우려로 하락했습니다.

AMD (AMD) $158.90 (+$6.45, +4.23%)

데이터센터 AI 칩 수요 증가와 경쟁력 강화로 상승했습니다.

브로드컴 (AVGO) $1,789.45 (+$23.67, +1.34%)

AI 인프라 칩 수요 증가로 상승했습니다.

퀄컴 (QCOM) $234.56 (+$3.45, +1.49%)

5G 칩 수요 회복과 스마트폰 시장 개선으로 상승했습니다.

오라클 (ORCL) $147.89 (+$4.23, +2.94%)

클라우드 데이터베이스 수요 증가로 상승했습니다.

세일즈포스 (CRM) $289.45 (+$8.90, +3.17%)

AI 기반 CRM 서비스 확대로 강세를 보였습니다.

어도비 (ADBE) $634.67 (+$11.22, +1.80%)

AI 기반 창작 도구 수요 증가로 상승했습니다.

팰런티어 (PLTR) $29.78 (+$1.88, +6.74%)

정부 계약 확대와 AI 플랫폼 수요 증가로 급등했습니다.

코인베이스 (COIN) $278.90 (+$11.01, +4.11%)

비트코인 급등과 거래량 증가로 강세를 보였습니다.

로블록스 (RBLX) $47.89 (+$4.56, +10.52%)

메타버스 플랫폼 성장과 사용자 급증으로 급등했습니다.

줌 (ZM) $81.23 (+$2.33, +2.95%)

하이브리드 근무 환경 지속으로 수요 증가했습니다.

페이팔 (PYPL) $82.45 (+$3.55, +4.50%)

디지털 결제 시장 확대와 핀테크 성장으로 상승했습니다.

에어비앤비 (ABNB) $149.67 (+$6.78, +4.75%)

여행 수요 회복과 플랫폼 성장으로 강세를 보였습니다.

우버 (UBER) $81.90 (+$3.89, +4.99%)

모빌리티 서비스 확대와 자율주행 기술 진전으로 상승했습니다.

스퀘어 (SQ) $92.45 (+$5.34, +6.13%)

핀테크 서비스 확대와 비트코인 급등 수혜로 강세를 보였습니다.

스냅 (SNAP) $23.45 (+$1.89, +8.77%)

광고 시장 회복과 AR 기술 발전으로 급등했습니다.

디즈니 (DIS) $123.45 (+$2.67, +2.21%)

스트리밍 서비스 성장과 테마파크 회복으로 상승했습니다.

3. 원자재 시황

🥇 금 (Gold) $3,330.50/온스 (-$23.30, -0.69%)

달러 강세와 실질 금리 상승으로 하락 압력을 받았습니다. 트럼프-파월 논란 해소로 안전자산 수요가 감소했습니다.

🥈 은 (Silver) $38.12/온스 (-$0.24, -0.63%)

금 가격 하락에 동조하여 소폭 하락했습니다. 산업용 수요는 여전히 견조한 상태를 유지하고 있습니다.

🥈 팔라듐 (Palladium) $1,298.40/온스 (+$58.90, +4.75%)

상승 배경: 남아프리카공화국 광산 파업 장기화와 자동차 산업 회복으로 공급 부족 우려가 심화되었습니다. 하이브리드 자동차 생산 증가로 촉매 변환기 수요가 급증했습니다.

🥈 백금 (Platinum) $1,067.80/온스 (+$35.40, +3.43%)

상승 요인: 수소 경제 확산으로 연료전지 수요 증가 기대감이 부각되었습니다. 유럽의 수소 인프라 투자 확대가 긍정적으로 작용했습니다.

🔶 구리 (Copper) $4.485/lb (-$0.037, -0.82%)

중국 경제 성장률 둔화 우려와 제조업 PMI 부진으로 하락했습니다. 건설 및 전력 인프라 수요 감소가 영향을 미쳤습니다.

🔶 알루미늄 (Aluminum) $2,456.50/톤 (+$28.90, +1.19%)

전기차 배터리 케이스 수요 증가와 항공 산업 회복으로 상승했습니다.

🔶 니켈 (Nickel) $16,780.00/톤 (+$890.00, +5.60%)

상승 배경: 전기차 배터리 수요 폭증과 인도네시아 공급 제약으로 가격이 급등했습니다. 스테인리스 스틸 수요 증가도 긍정적으로 작용했습니다.

🔶 주석 (Tin) $32,450.00/톤 (+$1,890.00, +6.19%)

상승 요인: 반도체 솔더링 수요 증가와 전자 기기 생산 확대로 가격이 급등했습니다. 동남아시아 공급 제약도 가격 상승을 견인했습니다.

🔶 아연 (Zinc) $2,890.00/톤 (+$67.00, +2.37%)

아연 도금 강판 수요 증가와 자동차 산업 회복으로 상승했습니다.

🔶 납 (Lead) $2,234.00/톤 (+$45.00, +2.06%)

배터리 수요 증가와 재생 에너지 저장 시설 확대로 상승했습니다.

⚫ 원유 (WTI) $66.38/배럴 (-$0.14, -0.21%)

지정학적 리스크 완화와 중국 경제 둔화 우려로 소폭 하락했습니다. 재고 감소는 가격 하락을 제한했습니다.

⚫ 브렌트유 (Brent) $69.85/배럴 (+$0.12, +0.17%)

공급 제약과 수요 회복 기대로 WTI 대비 상대적 강세를 보였습니다.

⚡ 천연가스 (Natural Gas) $3.56/MMBtu (+$0.007, +0.20%)

여름철 냉방 수요 증가와 LNG 수출 확대로 소폭 상승했습니다.

🌾 밀 (Wheat) $5.89/부셸 (+$0.12, +2.08%)

상승 배경: 우크라이나 곡물 수출 차질과 기상 조건 악화로 공급 우려가 확산되었습니다. 러시아 수출 제한 가능성도 가격 상승을 견인했습니다.

🌽 옥수수 (Corn) $4.05/부셸 (+$0.043, +1.06%)

에탄올 수요 증가와 사료용 옥수수 수요 회복으로 상승했습니다.

🫘 대두 (Soybean) $12.85/부셸 (+$0.234, +1.86%)

중국 수입 수요 증가와 남미 생산량 감소 우려로 상승했습니다.

🍫 코코아 (Cocoa) $11,890.00/톤 (+$456.00, +3.99%)

상승 배경: 서아프리카 주요 생산국의 기상 악화와 카카오 나무 질병 확산으로 공급 부족 우려가 심화되었습니다. 초콜릿 수요 증가도 긍정적으로 작용했습니다.

🥚 계란 (Eggs) $2.89/다즌 (+$0.156, +5.71%)

상승 요인: 조류독감 확산으로 산란계 감소가 지속되면서 공급 부족이 심화되었습니다. 외식 산업 회복으로 수요도 증가했습니다.

⚡ 리튬 (Lithium) $13,450.00/톤 (+$678.00, +5.31%)

상승 배경: 전기차 배터리 수요 폭증과 에너지 저장 시스템 확대로 가격이 급등했습니다. 중국의 리튬 정제 능력 확대 투자도 긍정적으로 작용했습니다.

4. 가상화폐 시황

💰 비트코인 (Bitcoin) $118,233.50 (+$1,289.50, +1.10%)

제도적 채택 가속화와 함께 연고점 근처에서 거래되고 있습니다. 기관 투자자들의 FOMO 현상이 가격 상승을 견인하고 있습니다.

시장 영향:

💎 이더리움 (Ethereum) $3,145.78 (+$172.45, +5.80%)

스마트 계약 플랫폼 확장과 DeFi 생태계 성장으로 강세를 보였습니다. 이더리움 2.0 업그레이드 효과도 긍정적으로 작용했습니다.

주요 동향:

🚀 기타 알트코인

5. 주요 IB 투자의견 발표

🏦 JP모건 (JPMorgan Chase)

대상: 엔비디아 (NVDA) - 목표주가 $165 → $185 상향 조정 등급: Overweight 유지 근거: AI 칩 수요 지속 증가, 데이터센터 투자 확대, 중국 시장 회복 기대 시장 영향: 목표주가 상향에 주가 3.53% 상승

📊 골드만삭스 (Goldman Sachs)

대상: 테슬라 (TSLA) - 목표주가 $275 → $265 하향 조정 등급: Neutral 유지 근거: 중국 전기차 경쟁 심화, 글로벌 판매량 성장률 둔화 시장 영향: 목표주가 하향에도 불구하고 주가 3.69% 상승

🏛️ 모건스탠리 (Morgan Stanley)

대상: 아마존 (AMZN) - 목표주가 $200 → $220 상향 조정 등급: Overweight 유지 근거: AWS 클라우드 성장 가속화, AI 서비스 수요 급증, 광고 사업 확대 시장 영향: 목표주가 상향에 주가 1.13% 상승

🏪 뱅크오브아메리카 (Bank of America)

대상: 애플 (AAPL) - 목표주가 $240 → $260 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: 아이폰 16 사전 주문 호조, AI 기능 탑재로 교체 주기 단축 시장 영향: 목표주가 상향에 주가 0.59% 상승

💻 웰스파고 (Wells Fargo)

대상: 마이크로소프트 (MSFT) - 목표주가 $480 → $520 상향 조정 등급: Overweight 유지 근거: Azure 클라우드 시장 점유율 확대, 기업용 AI 서비스 성장 시장 영향: 목표주가 상향에 주가 0.82% 상승

🔬 바클레이스 (Barclays)

대상: AMD (AMD) - 목표주가 $150 → $170 상향 조정 등급: Overweight 유지 근거: 데이터센터 AI 칩 경쟁력 강화, 엔비디아 대항마 포지션 확립 시장 영향: 목표주가 상향에 주가 4.23% 상승

🏛️ 시티그룹 (Citigroup)

대상: 메타 플랫폼즈 (META) - 목표주가 $600 → $640 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: AI 기반 광고 효율성 개선, 메타버스 투자 효과 가시화 시장 영향: 목표주가 상향에 주가 1.51% 상승

📈 UBS

대상: 구글 (GOOGL) - 목표주가 $190 → $210 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: AI 검색 서비스 확대, 클라우드 사업 성장 가속화 시장 영향: 목표주가 상향에 주가 1.26% 상승

🏦 도이치은행 (Deutsche Bank)

대상: 넷플릭스 (NFLX) - 목표주가 $1,300 → $1,400 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: 광고 기반 요금제 성과, 글로벌 콘텐츠 경쟁력 강화 시장 영향: 목표주가 상향에 주가 2.75% 상승

🏛️ 제프리스 (Jefferies)

대상: 팰런티어 (PLTR) - 목표주가 $35 → $45 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: 정부 계약 확대, AI 플랫폼 수요 급증, 민간 부문 진출 시장 영향: 목표주가 상향에 주가 6.74% 급등

📊 크레디트스위스 (Credit Suisse)

대상: 코인베이스 (COIN) - 목표주가 $300 → $350 상향 조정 등급: Outperform 유지 근거: 비트코인 급등, 거래량 증가, 기관 투자자 서비스 확대 시장 영향: 목표주가 상향에 주가 4.11% 상승

🏦 RBC 캐피털 마켓 (RBC Capital Markets)

대상: 로블록스 (RBLX) - 목표주가 $55 → $70 상향 조정 등급: Outperform 유지 근거: 메타버스 플랫폼 성장, 사용자 급증, 수익화 모델 개선 시장 영향: 목표주가 상향에 주가 10.52% 급등

6. 다음 주 주요 경제지표, Macro, 종목별, 실적발표 등 주식관련 일정

📅 7월 17일(목요일)

📊 중요 경제지표

📈 주요 실적 발표

📅 7월 18일(금요일)

📊 중요 경제지표

📈 주요 실적 발표

📅 7월 21일(월요일)

📈 주요 실적 발표

📅 7월 22일(화요일)

📊 중요 경제지표

📈 주요 실적 발표

📅 7월 23일(수요일)

📈 주요 실적 발표

📅 7월 24일(목요일)

📊 중요 경제지표

📈 주요 실적 발표

7. 섹터별 주목 포인트

🏦 금융 섹터

당면 과제:

투자 포인트:

💻 기술 섹터

당면 과제:

투자 포인트:

⚡ 에너지 섹터

당면 과제:

투자 포인트:

🏭 산업재 섹터

당면 과제:

투자 포인트:

🛒 소비재 섹터

당면 과제:

투자 포인트:

🏥 헬스케어 섹터

당면 과제:

투자 포인트:

📡 통신 섹터

당면 과제:

투자 포인트:

🏠 부동산 섹터

당면 과제:

투자 포인트:

8. 글로벌 주요 이벤트

🇺🇸 미국

통화정책: 연준 독립성 논란으로 정책 불확실성 증가

무역정책: 관세 정책 효과 본격 반영

재정정책: 2025년 예산안 편성 작업 본격화

🇨🇳 중국

경제정책: 경제 성장률 둔화로 부양책 필요성 증대

통화정책: 추가 금리 인하 가능성 증가

무역정책: 미중 무역 갈등 완화 모색

🇪🇺 유럽

통화정책: ECB 7월 금리 인하 확률 85%

재정정책: 그린 뉴딜 투자 확대

무역정책: 중국 전기차 관세 부과 지속

🇯🇵 일본

통화정책: 일본은행 금리 정책 정상화 지속

경제정책: 임금 인상 압력 증가

🇬🇧 영국

통화정책: 영란은행 금리 정책 신중 접근

무역정책: 브렉시트 이후 무역 관계 재정립

9. 다음주 핵심 주목 포인트

🔍 5대 핵심 관전포인트

1. 소매판매 지표로 본 소비 심리 진단

2. 넷플릭스 실적으로 본 스트리밍 시장 판도

3. TSMC 실적으로 본 AI 반도체 수요 지속성

4. 암호화폐 시장 모멘텀 지속 가능성

5. 연준 독립성 논란의 시장 영향 지속성

10. 결론 및 투자 전략

📊 시장 현황 종합 평가

오늘 미국 주식시장은 트럼프-파월 해임설 논란이라는 정치적 리스크를 성공적으로 극복하며 안정적인 상승세를 보였습니다. 나스닥이 3연속 신고점을 경신하며 기술주 중심의 강세가 지속되었고, 다우존스와 S&P 500도 견조한 상승세를 보였습니다.

💡 주요 투자 테마

  1. AI 반도체 생태계: 엔비디아, AMD, TSMC 등 AI 칩 관련주들이 지속적인 상승세
  2. 암호화폐 모멘텀: 비트코인 $118,000 돌파로 관련주들의 동반 상승
  3. 금융주 반등: 정치적 리스크 해소로 금융주들의 기술적 반등
  4. 스트리밍 시장: 넷플릭스 실적 기대감으로 미디어 관련주 주목
  5. 소비 회복: 소매판매 지표 발표를 앞두고 소비재 섹터 관심 증가

🔮 향후 전망

단기 전망 (1-2주):

중기 전망 (1-3개월):