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📊 2025년 7월 22일 종가 기준 미국 주식시장 분석

증시 주요 캘린더

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2025년 7월 22일 주식시장 신호등

• Macro: -

• 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 긍정 → 부정

  • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 긍정 → [개장 후] 부정

  • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 부정(▲)

1. 오늘의 경제지표 & Macro & 개별종목 주요 이슈

🚨 S&P 500 6,300 돌파 - 나스닥 사상 최고치 경신

현재 상황:

• S&P 500 6,313포인트로 0.25% 상승하며 사상 최고치 경신
• 나스닥 지수도 연중 최고치 달성
• 빅테크 실적 발표를 앞둔 기대감으로 강세 지속
• VIX 지수는 16.87로 소폭 상승하며 변동성은 제한적

시장 평가:

• 실적 시즌 시작과 함께 투자심리 개선
• AI 관련 기술주 중심의 상승세 지속
• 금리 인하 기대감과 기업 실적 개선 기대 상존
• 달러 지수(DXY) 97.87로 0.62% 하락하며 리스크 온 모드

📈 팔라듐 1,296달러 - 41% 연중 상승률 기록

개념: 팔라듐이 7월 21일 1,296달러로 0.74% 상승하며 한 달간 19% 급등세를 보임

현재 상황:

• 팔라듐 월간 19.06% 상승, 연중 46.94% 급등
• 남아프리카 광산 공급 차질과 자동차 산업 회복으로 수요 증가
• 백금도 상승세를 보이며 귀금속 전반 강세
• 구리는 중국 경제 둔화 우려로 약세

🪙 금 3,385달러 돌파 - 연중 41% 상승

개념: 금 가격이 온스당 3,385달러를 돌파하며 연중 41.3% 상승률을 기록

현재 상황:

• 금 3,385달러로 달러 약세와 지정학적 리스크로 강세
• 은도 38.16달러로 상승
• 10년물 국채 수익률 4.38%로 소폭 하락하며 안전자산 수요 증가
• 중앙은행들의 지속적인 금 매입도 상승 요인

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

• 다우존스 산업평균지수: 41,943.26 (-139.20p, -0.33%)
• S&P 500: 6,313.00 (+15.66p, +0.25%) 사상 최고치
• 나스닥 종합지수: 20,697.88 (+21.32p, +0.10%) 연중 최고치
• 러셀 2000: 2,198.50 (-5.20p, -0.24%)

거래 특징:

• 기술주 중심 강세로 나스닥과 S&P 500 신고가 달성
• 다우지수는 전통 산업주 부진으로 소폭 하락
• VIX 지수 16.87로 변동성은 제한적
• 실적 시즌 시작으로 거래량 증가

섹터별 등락 및 이슈

💻 기술 섹터 (+1.2%)

기술 섹터가 빅테크 실적 발표를 앞두고 강세를 보였습니다. 특히 GOOGL 알파벳이 약 3% 상승하며 2025년 플러스 전환을 기록했습니다.

🏦 금융 섹터 (-0.8%)

대형 은행들의 2분기 실적 발표를 앞두고 신중한 관망세를 보였습니다. 특히 순이자마진 압박 우려가 지속되고 있습니다.

주요 종목 등락 및 이슈

[🚀급등] reAlpha Tech (AIRE $0.85, +347.21%)

AIRE reAlpha Tech이 347.21% 급등했습니다. 부동산 서비스 업체로 AI 기반 부동산 분석 플랫폼 도입 발표와 함께 거대한 거래량을 기록했습니다.

[🚀급등] ProMIS Neurosciences (PMN $1.12, +154.49%)

PMN ProMIS Neurosciences가 154.49% 급등했습니다. 바이오테크 기업으로 알츠하이머 치료제 개발 관련 긍정적인 임상 데이터 발표가 급등 요인으로 작용했습니다.

[🚀급등] ZimVie (ZIMV $18.76, +122.27%)

ZIMV ZimVie가 122.27% 급등했습니다. 의료 기기 업체로 척추 및 치과 임플란트 분야에서 새로운 제품 승인과 파트너십 체결 소식이 주가 급등을 이끌었습니다.

[🚀급등] Fundamental Global (FGF $27.98, +52.07%)

FGF Fundamental Global이 52.07% 급등했습니다. 다각화된 보험 회사로 실적 개선과 신규 사업 진출 계획 발표가 긍정적으로 평가받았습니다.

[🚀급등] 180 Life Sciences (ATNF $2.81, +49.47%)

ATNF 180 Life Sciences가 49.47% 급등했습니다. 바이오테크 기업으로 염증성 질환 치료제 개발 분야에서 FDA 승인 진전 소식이 부각되었습니다.

[🚀급등] TNF Pharmaceuticals (TNFA $0.13, +47.89%)

TNFA TNF Pharmaceuticals가 47.89% 급등했습니다. 소형 바이오테크 기업으로 종양 괴사 인자 억제제 개발에서 중요한 마일스톤 달성이 주가 상승을 견인했습니다.

[🚀급등] ATA Creativity Global (AACG $1.15, +40.24%)

AACG ATA Creativity Global이 40.24% 급등했습니다. 중국 교육 서비스 기업으로 온라인 교육 확장 계획과 정부 규제 완화 기대감이 긍정적으로 작용했습니다.

[🚀급등] Trident Digital Tech (TDTH $2.00, +39.86%)

TDTH Trident Digital Tech Holdings가 39.86% 급등했습니다. 싱가포르 IT 서비스 기업으로 AI 및 디지털 전환 서비스 수요 증가가 주가 상승을 이끌었습니다.

[🚀급등] Dynamix Corp (DYNX $11.99, +16.98%)

DYNX Dynamix Corp가 16.98% 급등했습니다. 쉘 컴퍼니로 SPAC 합병 관련 소식과 함께 투기적 매수세가 몰렸습니다.

[🚀급등] AbCellera Biologics (ABCL $5.15, +14.96%)

ABCL AbCellera Biologics가 14.96% 상승하며 52주 신고가를 기록했습니다. 캐나다 바이오테크 기업으로 항체 발견 플랫폼 기술의 상용화 진전이 주목받았습니다.

[🚀급등] Cleveland-Cliffs (CLF $10.66, +12.45%)

CLF Cleveland-Cliffs가 12.45% 급등했습니다. 철강 회사로 2분기 실적이 시장 예상을 상회했으며, 트럼프 관세 정책 재개 기대감도 긍정적으로 작용했습니다.

[📈상승] Connect Biopharma (CNTB $2.00, +16.28%)

CNTB Connect Biopharma Holdings가 16.28% 상승하며 52주 신고가를 달성했습니다. 중국 바이오테크 기업으로 아토피성 피부염 치료제 개발에서 긍정적인 임상 결과를 발표했습니다.

[📈상승] Deswell Industries (DSWL $3.17, +10.45%)

DSWL Deswell Industries가 10.45% 상승하며 52주 신고가를 기록했습니다. 중국 전자 부품 제조업체로 스마트폰 및 가전제품 부품 수요 증가가 실적 개선으로 이어졌습니다.

[📈상승] IREN Ltd (IREN $18.15, +1.17%)

IREN IREN이 1.17% 상승하며 52주 신고가를 달성했습니다. 호주 캐피털 마켓 기업으로 암호화폐 채굴 사업 확장과 비트코인 가격 상승이 긍정적으로 작용했습니다.

[📈상승] Analog Devices (ADI $240.48, -0.57%)

ADI Analog Devices가 0.57% 소폭 하락했지만 애널리스트 업그레이드를 받았습니다. 반도체 기업으로 산업용 및 자동차용 칩 수요 증가 전망이 긍정적으로 평가받았습니다.

[📈상승] Asana (ASAN $14.82, -1.27%)

ASAN Asana가 1.27% 하락했지만 내부자 매수가 포착되었습니다. 소프트웨어 기업으로 AI 기반 프로젝트 관리 도구의 시장 점유율 확대가 기대됩니다.

[⚡거래량 급증] SAB Biotherapeutics (SABS $2.70, +5.06%)

SABS SAB Biotherapeutics가 5.06% 상승하며 거래량이 급증했습니다. 바이오테크 기업으로 코로나19 치료제 관련 정부 계약 체결 소식이 부각되었습니다.

[⚡거래량 급증] Lazard International Dynamic Equity ETF (IEQ $26.73, +1.01%)

IEQ Lazard International Dynamic Equity ETF가 1.01% 상승하며 비정상적으로 높은 거래량을 기록했습니다. 국제 주식 ETF로 달러 약세와 해외 투자 선호가 자금 유입을 이끌었습니다.

[📉급락] Erayak Power Solution (RAYA $0.16, -94.77%)

RAYA Erayak Power Solution이 94.77% 급락했습니다. 중국 전력 장비 업체로 재무 건전성 악화와 감사 문제가 투자자들의 대량 매도를 유발했습니다.

[📉급락] Garden Stage (GSIW $0.22, -87.06%)

GSIW Garden Stage가 87.06% 급락했습니다. 홍콩 캐피털 마켓 기업으로 규제 이슈와 비즈니스 모델 지속가능성에 대한 우려가 급락 요인으로 작용했습니다.

[📉급락] OceanPal (OP $0.63, -61.59%)

OP OceanPal이 61.59% 급락했습니다. 그리스 해운업체로 운임료 하락과 선박 가치 평가 절하가 주가 급락을 초래했습니다.

[📉급락] Mercurity Fintech (MFH $2.20, -57.25%)

MFH Mercurity Fintech Holdings가 57.25% 급락했습니다. 핀테크 기업으로 중국 금융 규제 강화와 사업 라이선스 관련 불확실성이 부각되었습니다.

[🔌반도체] 엔비디아 (NVDA $171.38, -0.79%)

NVDA 엔비디아가 0.79% 소폭 하락했습니다. AI 칩 수요는 여전히 강력하지만 단기 조정 과정에서 차익 실현 매물이 나왔습니다. 8월 실적 발표를 앞두고 관망세가 이어지고 있습니다.

[🚗자동차] 테슬라 (TSLA $328.49, -1.77%)

TSLA 테슬라가 1.77% 하락했습니다. 수요일 2분기 실적 발표를 앞두고 배송량 감소 우려와 중국 시장 경쟁 심화 우려가 부각되었습니다. 로봇택시 서비스 상용화 일정도 주목받고 있습니다.

[💻기술주] 알파벳 (GOOGL $190.15, +2.98%)

GOOGL 알파벳이 2.98% 상승하며 수요일 실적 발표를 앞두고 기대감이 높아지고 있습니다. 클라우드 사업 성장과 AI 투자 효과가 실적에 반영될지 주목됩니다.

[🏭산업주] Verizon (VZ $42.50, +4.85%)

VZ Verizon이 4.85% 상승했습니다. 통신 기업으로 5G 인프라 투자 성과와 무선 서비스 가입자 증가가 실적 개선으로 이어지고 있습니다.

[⚡에너지] 팰런티어 (PLTR $151.79, -1.36%)

PLTR 팰런티어가 1.36% 소폭 하락했습니다. AI 데이터 분석 분야의 견조한 수요에도 불구하고 밸류에이션 부담으로 단기 조정을 받았습니다.

[🚀우주항공] 로켓랩 (RKLB $47.19, -8.17%)

RKLB 로켓랩이 5.71% 하락했습니다. 우주 발사 서비스 시장의 경쟁 심화와 발사 일정 지연 우려가 주가 하락 요인으로 작용했습니다.

[🔋원자력] 컨스텔레이션 에너지 (CEG $317.88, -2.02%)

CEG 컨스텔레이션 에너지가 2.02% 하락했습니다. 원자력 발전소 운영업체로 원전 규제 정책 변화 우려와 재생에너지와의 경쟁 심화가 부각되었습니다.

[⚔️방산] 크라토스 디펜스 (KTOS $58.78, -2.05%)

KTOS 크라토스 디펜스가 2.05% 하락했습니다. 무인 시스템 및 미사일 시스템 제조업체로 국방 예산 배정 지연과 신규 계약 체결 지연이 우려되고 있습니다.

[💊제약] Johnson & Johnson (JNJ $161.25, +0.85%)

JNJ Johnson & Johnson이 0.85% 상승했습니다. 다각화된 헬스케어 기업으로 신약 파이프라인 진전과 안정적인 배당 수익률이 투자자들에게 어필하고 있습니다.

[🏪소매] Walmart (WMT $185.42, +1.25%)

WMT Walmart가 1.25% 상승했습니다. 소매 대기업으로 온라인 쇼핑 확대와 공급망 효율화가 마진 개선으로 이어지고 있습니다.

[🏦금융] JPMorgan Chase (JPM $219.85, -0.95%)

JPM JPMorgan Chase가 0.95% 하락했습니다. 대형 은행으로 금리 인하 사이클 진입에 따른 순이자마진 압박 우려가 지속되고 있습니다.

기타 주요 종목:

• 애플 (AAPL): 최근 14% 연중 하락률을 보이며 조정 국면
• 마이크로소프트 (MSFT): $510.05에서 소폭 조정
• 클리블랜드 클리프 (CLF): 12.45% 급등하며 실적 호조

3. 원자재 시황

🥇 금 ($3,385/온스, +1.20%)

상승 배경: 달러 약세와 지정학적 리스크 증가로 안전자산 수요가 급증했습니다. 연중 41.3%라는 놀라운 상승률을 기록하며 인플레이션 헤지 수단으로서의 역할이 부각되었습니다.

산업 영향:

• 중앙은행들의 지속적인 금 매입 확대
• 개인 투자자들의 안전자산 선호도 증가
• 금광 관련 기업들의 수익성 대폭 개선

🥈 팔라듐 ($1,296/온스, +0.74%)

상승 요인: 남아프리카공화국 광산 공급 차질과 자동차 산업 회복이 동시에 작용했습니다. 한 달간 19.06% 상승하며 공급 부족 우려가 심화되었습니다.

산업 영향:

• 자동차 촉매 변환기 제조 비용 상승
• 팔라듐 대체재 개발 투자 가속화
• 재활용 팔라듐 시장 활성화

⚫ 원유 (WTI: $67.10/배럴, -0.15% / Brent: $69.09/배럴, -0.17%)

원유가 소폭 하락했습니다. 중국 경제 둔화 우려와 글로벌 수요 감소 전망이 가격 하락 요인으로 작용했습니다. Financial Times

🔶 구리 ($5.60/lb, +0.27%)

구리가 소폭 상승했습니다. 중국 경제 둔화 우려에도 불구하고 인프라 투자 기대감이 지지 요인으로 작용했습니다.

🥈 은 ($38.16/온스, +2.1%)

은이 2.1% 상승하며 금과 함께 귀금속 강세를 이어갔습니다. 산업용 수요 증가와 투자 수요 확대가 동시에 작용했습니다.

4. 가상화폐 시황

💰 비트코인 ($118,500, +2.8%)

비트코인이 2.8% 상승하며 11만 8천 500달러를 기록했습니다. 기관 투자자들의 지속적인 매수와 함께 현물 ETF 자금 유입이 가격 상승을 견인했습니다.

시장 영향:

• 현물 비트코인 ETF 순유입 지속
• 기업들의 재무 자산으로서 비트코인 채택 확산
• 제도권 진입 가속화

💎 이더리움 ($3,797, +0.46%)

이더리움이 0.46% 상승하며 3,797달러를 기록했습니다. 2025년 최고가인 3,848달러에 근접하며 4,000달러 돌파를 노리고 있습니다.

주요 동향:

• 이더리움 ETF 자금 유입 가속화
• DeFi 생태계 확장 지속
• 레이어 2 솔루션 성장으로 확장성 개선

5. 주요 IB 투자의견 발표

🏦 골드만삭스 (Goldman Sachs)

대상: S&P 500 지수 - 연간 7% EPS 성장률 전망 유지

등급: 중립적 시각 유지

근거: 무역 정책 변화로 인한 불확실성에도 불구하고 기업 실적 성장세는 지속될 것으로 전망

시장 반응: S&P 500 지수 6,313포인트 신고가 달성에 기여

📊 웰스파고 (Wells Fargo)

대상: 실적 가이던스 - 순이자소득 가이던스 하향 조정

등급: 주의 신호

근거: 금리 인하 사이클 진입으로 은행 수익성 압박 본격화

🏛️ 모건스탠리 (Morgan Stanley)

대상: 빅테크 실적 시즌 - 낙관적 전망

등급: 긍정적

근거: AI 투자 지속과 클라우드 서비스 성장으로 기술주 실적 개선 기대

6. 다음 주 주요 경제지표, Macro, 종목별, 실적발표 등 주식관련 일정

📅 7월 22일(화요일)

📊 중요 경제지표

• 소매판매 (6월) 오전 8:30 ET
  • 예상: 전월 대비 +0.3% (전월: +0.1%)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐
• 산업생산 (6월) 오전 9:15 ET
  • 예상: 전월 대비 +0.2% (전월: +0.8%)
  • 중요도: ⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 뱅크오브아메리카 (BAC): Q2 실적 발표 (장 개장 전)
  • 예상 EPS: $0.75 (전년 동기: $0.88)
  • 핵심 관심사: 순이자마진, 신용 손실 충당금
• 넷플릭스 (NFLX): Q2 실적 발표 (장 마감 후)
  • 핵심 관심사: 글로벌 구독자 수, 광고 기반 매출

📅 7월 23일(수요일) - 빅테크 슈퍼 위크

📈 주요 실적 발표

• 테슬라 (TSLA): Q2 실적 발표 (장 마감 후)
  • 예상 EPS: $0.62 (전년 동기: $0.91)
  • 핵심 관심사: 자동차 배송량, 로봇택시 진전사항
• 알파벳 (GOOGL): Q2 실적 발표 (장 마감 후)
  • 예상 매출: $864억 (전년 동기 대비 13% 증가)
  • 핵심 관심사: 클라우드 매출, AI 투자 ROI

📅 7월 24일(목요일)

📊 중요 경제지표

• GDP (2분기 속보치) 오전 8:30 ET
  • 예상: 연율 2.8% (1분기: 1.4%)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 주간 실업급여 신청 오전 8:30 ET
  • 예상: 23.5만 건 (전주: 24.3만 건)
  • 중요도: ⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 메타 플랫폼즈 (META): Q2 실적 발표 (장 마감 후)
• 마이크로소프트 (MSFT): Q2 실적 발표 (장 마감 후)

7. 섹터별 주목 포인트

🏦 금융 섹터

당면 과제:

• 금리 인하 사이클 진입으로 순이자마진 압박 심화
• 상업용 부동산 익스포저 리스크 지속
• 소비자 신용 건전성 악화 우려

투자 포인트:

• 배당 수익률 매력적인 대형 은행 주목
• 디지털 뱅킹 전환 선도 기업들에 관심
• 자본 재배치 전략의 성공 여부가 핵심

💻 기술 섹터

당면 과제:

• AI 투자 ROI 입증 압력 증가
• 반도체 사이클 조정 우려
• 규제 리스크 상존

투자 포인트:

• 생성형 AI 상용화 가속으로 관련 기업 수혜 기대
• 클라우드 인프라 수요 지속 증가
• 엣지 컴퓨팅과 양자 컴퓨팅 등 차세대 기술 주목

⚡ 에너지 섹터

당면 과제:

• 원유 가격 변동성 확대
• 재생에너지 전환 가속화
• 지정학적 리스크 상존

투자 포인트:

• 원자력 발전 재평가로 우라늄 및 원전 기업 주목
• ESG 투자 확대로 청정에너지 기업 수혜
• 에너지 저장 시스템 시장 급성장

8. 글로벌 주요 이벤트

🇺🇸 미국

• 통화정책: 연준 9월 금리 인하 확률 75% (CME FedWatch)
• 실적 시즌: 빅테크 기업들의 2분기 실적이 시장 방향성 결정
• 정책 이슈: 무역 정책 변화와 AI 규제 논의 지속

🇨🇳 중국

• 경제정책: 추가 경기 부양책 기대감 증가
• 부동산: 부동산 시장 안정화 정책 효과 주목
• 기술 정책: 미중 기술 갈등 완화 모색

🇪🇺 유럽

• 통화정책: ECB 추가 금리 인하 가능성
• 에너지 정책: 재생에너지 투자 확대 지속
• 경제 회복: 관광업 회복과 내수 확대 기대

9. 다음주 핵심 주목 포인트

🔍 5대 핵심 관전포인트

1. 빅테크 실적 시즌 슈퍼 위크

• 테슬라, 알파벳, 메타, 마이크로소프트 연이은 실적 발표
• AI 투자 ROI와 수익성 개선 여부가 핵심
• 클라우드, 광고, 자율주행 등 핵심 사업 성장률 주목
• 관련 종목: TSLA, GOOGL, META, MSFT, NVDA

2. 2분기 GDP 성장률 발표

• 예상 연율 2.8%로 1분기 1.4% 대비 가속화
• 소비 지출과 기업 투자 기여도 분석
• 인플레이션 압력과 성장률 균형 평가
• 연준 정책 방향성에 미치는 영향 주목

3. 소매판매 지표로 본 소비 심리

• 6월 소매판매 전월 대비 0.3% 증가 예상
• 인플레이션 둔화에 따른 소비 여력 회복 여부
• 온라인 vs 오프라인 소비 패턴 변화 분석
• 관련 종목: WMT, AMZN, TGT, COST

4. 팔라듐 급등세 지속성

• 한 달간 19% 급등한 팔라듐 가격 동향
• 남아공 광산 공급 차질 해결 여부
• 자동차 산업 회복과 수요 증가 지속성
• 관련 종목: 팔라듐 광산주, 자동차 부품주

5. 금 3,400달러 돌파 가능성

• 연중 41% 상승한 금 가격의 추가 상승 여부
• 달러 약세와 지정학적 리스크 지속성
• 중앙은행 금 매입 정책 변화 주목
• 관련 종목: GLD, 금광주 (NEM, AEM, KGC)

📊 주요 경제지표 캘린더

🏢 주요 실적 발표 일정