CRWV
CoreWeave Inc.는 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC)에 특화된 클라우드 인프라 제공업체로, Nvidia GPU 기반의 차별화된 서비스로 급성장 중인 기업입니다. 2025년 3월 NYSE 상장 이후 AI 클라우드 시장에서 Amazon Web Services(AWS), Google Cloud와 경쟁하며 연간 200% 이상의 매출 성장률을 기록하고 있습니다.
핵심 키워드
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산업섹터
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#정보기술 (Information Technology, 정보기술)
산업
#소프트웨어애플리케이션 (Software - Application, 소프트웨어 애플리케이션)
영위사업
기업소개
CoreWeave는 2017년 설립된 미국 뉴저지주 소재의 AI 특화 클라우드 기업으로, Nvidia GPU를 활용한 고성능 컴퓨팅 서비스를 제공합니다. 2025년 기준 전 세계 32개 데이터센터를 운영하며 Microsoft, OpenAI, IBM 등 주요 기업에 서비스를 공급하고 있습니다. 2024년 매출 18억 달러에서 2025년 47억 달러로 161% 성장했으나, 순손실 2.3억 달러를 기록 중입니다.
주요제품
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GPU Compute: Nvidia H100/A100 가속기 탑재 서버 임대 (매출 비중 60%, 2025)
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Managed Services: Kubernetes 기반 AI 워크로드 관리 솔루션 (25%)
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AI Training Platform: 대규모 언어모델(LLM) 학습 전용 시스템 (15%)
사업부문
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퍼블릭 클라우드: 일반 기업용 GPU 인프라
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프라이빗 클라우드: 단일 고객 전용 데이터센터
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하이브리드 솔루션: 온프레미스-클라우드 통합 서비스
1년 이내 최근 이슈
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2025년 3월 28일 NYSE 상장(CRWV), 15억 달러 규모 IPO 수행
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2025년 3월 OpenAI와 5년간 120억 달러 규모 클라우드 계약 체결
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2025년 2월 Nvidia GB200 NVL72 슈퍼컴퓨터 최초 상용화
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2024년 12월 Cohere와 20억 달러 규모 데이터센터 구축 계약
핵심 경쟁력
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Nvidia와의 전략적 제휴: 2023년 Nvidia로부터 1억 달러 투자 유치, H100 GPU 조기 공급 확보로 경쟁사 대비 6개월 선행 기술 도입
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수직 통합 인프라: 자체 개발한 Kubernetes 네이티브 플랫폼으로 GPU 활용도 95% 달성(AWS 대비 40%p 우수)
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유연한 요금 체계: 초단위 과금제 도입으로 소규모 AI 스타트업 수요 흡수
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보안 인증: FedRAMP High, ISO 27001 등 14개 글로벌 인증 획득
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친환경 운영: 데이터센터 PUE(전력사용효율) 1.08 달성(업계 평균 1.6)
핵심기술
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Tensorizer: AI 워크로드 자동 최적화 엔진
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Fleet Lifecycle Controller: 10만 개 이상 GPU 통합 관리 시스템
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Mission Control: 실시간 인프라 모니터링 대시보드
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Kubernetes 네이티브 아키텍처: 컨테이너 기반 리소스 스케줄링
제조공정
클라우드 서비스 기업으로 물리적 제조 공정 없음
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GPU 통합: Nvidia(NVDA) H100/A100 가속기 설치
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소프트웨어 배포: 자체 개발 플랫폼 롤아웃
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모니터링 시스템: Prometheus/Grafana 기반 실시간 감시
전방/후방산업
후방산업
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반도체 공급: Nvidia(US, NVDA) - GPU
전방산업
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AI 개발사: OpenAI(비상장) - 대규모 모델 학습
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클라우드 서비스: Microsoft(US, MSFT) - Azure 연동
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자동차 OEM: Tesla(US, TSLA) - 자율주행 학습
밸류체인
| 단계 | 주요 기업 (국가, 티커) | 역할 |
|---|---|---|
| 반도체 공급 | Nvidia(US, NVDA) | H100/A100 GPU 제공 |
| 서버 제조 | Dell(US, DELL) | 맞춤형 랙 설계 |
| 네트워크 인프라 | Cisco(US, CSCO) | 400Gbps 스위치 공급 |
| 클라우드 플랫폼 | CoreWeave(US, CRWV) | AI 최적화 인프라 운영 |
| 최종 사용자 | OpenAI(비상장) | GPT-5 학습에 활용 |
주요제품
| 제품명 | 용도 | 매출 비중 (2025) | 경쟁사 |
|---|---|---|---|
| Nvidia H100 클러스터 | 생성형 AI 학습 | 45% | AWS EC2 P5(AMZN) |
| GB200 NVL72 슈퍼컴퓨터 | LLM 추론 | 30% | Google TPU v5(GOOGL) |
| Kubernetes 관리 서비스 | MLOps 자동화 | 20% | Red Hat OpenShift(IBM) |
| 프라이빗 클라우드 | 독점 인프라 운영 | 5% | Oracle Dedicated Region(ORCL) |
주된 영향을 미치는 원자재
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GPU: AI 연산용 반도체
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주요 공급 지역: 대만, 미국
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공급업체: Nvidia(NVDA)
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서버 랙: 고밀도 컴퓨팅 장비
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주요 공급 지역: 미국, 중국
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공급업체: Dell(DELL)
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냉각수: 액체 냉각 시스템
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주요 공급 지역: 독일
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공급업체: Schneider Electric(SBGSF)
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주요고객
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Microsoft(US, MSFT) - Azure AI 연동 서비스
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OpenAI(비상장) - GPT 모델 학습 인프라
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IBM(US, IBM) - Watsonx 플랫폼 구축
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Cohere(비상장) - 대체 LLM 개발
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Tesla(US, TSLA) - FSD 칩 검증 환경
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Meta(US, META) - AI 연구용 자원
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Anthropic(비상장) - Claude 모델 운영
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Mistral AI(비상장) - 오픈소스 AI 인프라
주요 판매국가
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미국: 매출의 82% (23개 데이터센터)
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영국: 12% (런던·맨체스터 센터)
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캐나다: 4% (토론토 센터)
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독일: 2% (프랑크푸르트 센터)
경쟁업체
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Amazon Web Services(AMZN)
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Google Cloud(GOOGL)
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Microsoft Azure(MSFT)
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Oracle Cloud(ORCL)
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IBM Cloud(IBM)
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Lambda Labs(비상장)
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Paperspace(비상장)
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Vultr(비상장)
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OVHcloud(FR, OVH)
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Alibaba Cloud(BABA)
산업 내 글로벌 시장 점유율
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AI 클라우드 시장: 5.3% (2025년 기준)
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Nvidia GPU 공급량: 18% (2025년 1분기)
기업 특징 및 성장성
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수직 성장 전략: 2025년 데이터센터 45개로 확장 예정
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수익 다각화: 관리형 서비스 매출 비중 25%→35% 확대 목표
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글로벌 확장: 2026년 아시아·중동 진출 계획
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ESG 전략: 2030년 재생에너지 100% 전환 로드맵 수립
최근 3년 내 주요 이슈
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2025년 3월 IPO로 15억 달러 조달 (2025)
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2025년 2월 Nvidia GB200 최초 배치 (2025)
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2024년 12월 Microsoft와 62억 달러 계약 갱신 (2024)
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2023년 8월 H100 GPU 10만 개 확보 (2023)
주요주주
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Nvidia Corporation: 12.4%
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The Vanguard Group: 7.1%
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BlackRock, Inc.: 5.8%
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Fidelity Investments: 4.3%
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CEO Michael Intrator: 2.9%