GFS

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산업 섹터

GlobalFoundries Inc(GFS)는 정보기술(Information Technology) 섹터, [1.Study/★ 산업/반도체 산업/반도체|반도체] 산업에 속합니다.

영위사업

GlobalFoundries는 세계 3위의 반도체 파운드리 기업으로, 고성능 반도체 기반 전력 전자 솔루션을 제공합니다. 주요 사업 부문은 다음과 같습니다:

  1. 반도체 웨이퍼 제조 (2023년 매출 비중: 92.3%): 전력 관리 IC, 배터리 관리 IC, 마이크로프로세서, 연결성 칩 등
  2. 반도체 마스크 제조 (2023년 매출 비중: 7.7%)
  3. 엔지니어링 및 웨이퍼 테스트 서비스

주요 시장 분야:

GlobalFoundries는 미국, 독일, 싱가포르에 생산 시설을 보유하고 있으며, 첨단 공정 기술과 글로벌 제조 능력을 바탕으로 종합 솔루션 제공업체로 성장하고 있습니다.

핵심 경쟁력

GlobalFoundries의 핵심 경쟁력은 다음과 같습니다:

  1. 다양한 특수 공정 기술: RF-SOI, FD-SOI, SiGe, 임베디드 메모리 등 특화된 기술 보유
  2. 글로벌 생산 네트워크: 미국, 독일, 싱가포르에 위치한 생산 시설로 지역 다변화 및 공급망 안정성 확보
  3. 장기 고객 관계: 자동차, 통신, 산업용 IoT 등 다양한 산업의 주요 기업들과 장기 파트너십 구축
  4. 정부 지원: CHIPS Act 등 미국 정부의 반도체 산업 지원 정책 수혜
  5. 첨단 패키징 기술: 2.5D, 3D 패키징 등 고부가가치 솔루션 제공
  6. 지속가능성 focus: 에너지 효율, 탄소 배출 감소 등 ESG 경영 강화

이러한 경쟁력을 바탕으로 GlobalFoundries는 특화된 반도체 시장에서 강세를 보이며, 대규모 투자가 필요한 최첨단 로직 공정 경쟁에서 벗어나 안정적인 성장을 추구하고 있습니다.

전방/후방산업

  1. 후방산업:

    • 반도체 장비: Applied Materials (US, AMAT), ASML (NL, ASML)
    • 반도체 소재: Tokyo Electron

  2. 전방산업:

    • 자동차: General Motors (US, GM), Ford (US, F)
    • 스마트폰: Apple (US, AAPL), 삼성전자
    • 데이터센터: Amazon Web Services (US, AMZN), Microsoft Azure (US, MSFT)

밸류체인

  1. 설계: GlobalFoundries (자체 설계 및 고객 설계)
  2. 제조: GlobalFoundries (주요 사업 영역)
  3. 패키징 및 테스트: ASE Technology (TW, ASX), Amkor Technology (US, AMKR)
  4. 유통: Arrow Electronics (US, ARW), Avnet (US, AVT)
  5. 최종 사용자: 다양한 전자기기 제조업체 및 데이터센터 운영 기업

주요제품

  1. 반도체 웨이퍼 (전자기기의 핵심 부품, 2023년 매출 비중: 92.3%)
  2. 반도체 마스크 (반도체 제조 공정에 사용, 2023년 매출 비중: 7.7%)

주요고객

  1. General Motors (US, GM)
  2. Apple (US, AAPL)
  3. Qualcomm (US, QCOM)
  4. Advanced Micro Devices (US, AMD)
  5. Broadcom (US, AVGO)

주요 판매국가

  1. 미국 (2023년 매출 비중: 57.7%)
  2. 유럽/중동/아프리카 (2023년 매출 비중: 20.7%)
  3. 기타 지역 (2023년 매출 비중: 21.6%)

경쟁업체

  1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TW, TSM) - 첨단 로직 반도체
  2. 삼성전자 - 첨단 로직 및 메모리 반도체
  3. United Microelectronics Corporation (TW, UMC) - 특수 공정 반도체
  4. Semiconductor Manufacturing International Corporation (HK, 0981) - 중국 기반 파운드리
  5. Tower Semiconductor (IL, TSEM) - 아날로그 및 혼합 신호 반도체

산업 내 글로벌 시장 점유율

2023년 4분기 기준 GlobalFoundries의 글로벌 파운드리 시장 점유율은 5.8%로, 업계 3위를 차지하고 있습니다. 1위는 TSMC(61.2%), 2위는 Samsung Electronics(11.3%)입니다.

최근 3년 내 주요 이슈

  1. General Motors와 장기 공급 계약 체결 (2023년)
  2. CHIPS Act 지원금 15억 달러 확보 (2024년)
  3. 뉴욕 주 Malta 공장 확장 계획 발표 (2024년)
  4. 버몬트 주 Essex Junction 공장 현대화 프로젝트 착수 (2024년)
  5. 갈륨 나이트라이드(GaN) 반도체 기술 강화를 위한 Tagore Technologies 인수 (2024년)

주요주주(지분율)

  1. Mubadala Investment Co Pjsc: 81.50%
  2. FMR LLC: 8.93%
  3. Matrix Capital Management Company LP: 2.99%
  4. BlackRock Inc: 0.72%
  5. First Trust Advisors LP: 0.56%

관련 ETF

  1. SPDR S&P Semiconductor ETF XSD
  2. iShares PHLX Semiconductor ETF SOXX
  3. VanEck Vectors Semiconductor ETF SMH