HOOD

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  • 2025-02-13, 🤩$HOOD | Robinhood Q4 & FY24 실적 요약

    주요 실적
    • 주당순이익 (EPS): $1.01 (예상: $0.43) 🟢
    • 매출: $1.01B (예상: $920.41M) 🟢 전년 대비 +115% 증가
    • 조정 EBITDA: $613M (예상: $444.23M) 🟢 전년 대비 +300% 증가
    • Robinhood Gold 구독자: 2.6M 전년 대비 +86% 증가

    Q4 부문별 매출 성과
    • 거래 기반 수익 (Transaction-Based Revenue): $672M (예상: $535.82M) 🟢 전년 대비 +200% 증가
    • 암호화폐 거래 (Crypto Trading): $358M (예상: $320.25M) 🟢 전년 대비 +700% 증가
    • 옵션 거래 (Options Trading): $222M (예상: $213.25M) 🟢 전년 대비 +83% 증가
    • 주식 거래 (Equities Trading): $61M (예상: $55.15M) 🟢 전년 대비 +144% 증가
    • 순이자 수익 (Net Interest Revenue): $296M (예상: $283.32M) 🟢 전년 대비 +25% 증가
    • 기타 수익 (Other Revenue): $46M 전년 대비 +31% 증가

    기타 핵심 지표
    • 순 예치금 (Net Deposits): $16.1B (사상 최고, 연간 +42% 성장률)
    • 평균 사용자당 수익 (ARPU): $164 전년 대비 +102% 증가
    • 펀딩된 계정 수 (Funded Accounts): 25.2M 전년 대비 +8% 증가
    • 암호화폐 명목 거래량 (Crypto Notional Trading Volume): $71B 전년 대비 +400% 증가

    전략 및 주주 업데이트

    제품 확장
    • Robinhood Legend 출시: 적극적인 트레이더를 위한 데스크탑 플랫폼
    • 지수 옵션 & 선물 거래 도입
    • 암호화폐 스테이킹 서비스 유럽 진출 및 미국 내 신규 암호화폐 자산 추가

    인수 & 주주환원
    • Bitstamp(암호화폐 거래소) 및 TradePMR(RIA 플랫폼) 인수 발표
    • 2025년 상반기 내 인수 완료 예정
    • 자사주 매입: $160M 사용 (5.3M주 매입, 평균 주당 $29.79)

    경영진 코멘트

    🔸 블라드 테네프(Vlad Tenev), CEO

    “2024년은 사상 최대 실적을 기록한 해였습니다. 매출, 순 예치금, 수익성 모두 신기록을 경신했으며, Robinhood를 글로벌 금융 거래의 중심 플랫폼으로 만들기 위한 기회가 무궁무진합니다.”

    🔸 제이슨 워닉(Jason Warnick), CFO

    “4분기는 Robinhood의 기록적인 성장의 정점을 찍은 분기였습니다. 2025년에는 강한 성장 모멘텀을 유지하며, 수익성을 극대화하고 서비스 확장에 집중할 것입니다.”

핵심 키워드

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산업섹터

섹터: 금융
산업: 금융서비스

영위사업

Robinhood Markets, Inc.(NASDAQ: HOOD)는 2013년 설립된 미국의 금융 서비스 기업으로, 모바일 앱을 통해 수수료 없는 주식, ETF, 암호화폐 거래 플랫폼을 제공합니다. 주요 사업 영역은 다음과 같습니다:

1. 증권 거래: 주식, ETF, 옵션, ADR 등의 무수수료 거래
2. 암호화폐 거래 및 월렛 서비스
3. 현금 관리 및 은행 서비스
4. 마진 거래 및 프리미엄 서비스 (Robinhood Gold)
5. IPO 주식 접근 서비스

2024년 3분기 기준 주요 수익원은 거래 기반 수익(50%), 순이자 수익(43%), 구독 수수료(7%)입니다. 회사는 2,430만 명의 고객을 보유하고 있으며, 1,100만 명의 월간 활성 사용자와 1,520억 달러의 관리 자산을 보유하고 있습니다.최근에는 영국 시장 진출(2024년 3월), 신용카드 사업 확대, 선물 거래 도입 등 사업 다각화를 추진하고 있습니다.

핵심 경쟁력

6. 혁신적인 무수수료 거래 모델: PFOF 등 대체 수익원 활용
7. 사용자 친화적 모바일 플랫폼: 직관적이고 매력적인 UI/UX
8. 밀레니얼 세대 타겟팅: 평균 32세의 젊은 고객층 확보
9. 다양한 금융 상품: 주식부터 암호화폐까지 폭넓은 상품 제공
10. 기술 혁신: AI, 빅데이터 활용한 개인화 서비스 제공

전방/후방산업

전방산업:

• 개인 투자자: 밀레니얼 및 Z세대 중심
• 금융 교육: 초보 투자자 대상 교육 콘텐츠 제공
• 자산 관리: 개인 자산 관리 및 포트폴리오 구성

후방산업:

• 시장 조성자: Citadel Securities, Virtu Financial
• 클라우드 서비스: Amazon Web Services(US, AMZN), Google Cloud(US, GOOGL)
• 데이터 분석: Palantir Technologies(US, PLTR), Snowflake(US, SNOW)

주요제품

• 주식 및 ETF 거래: 무수수료 거래 서비스, 매출의 약 50% (2024년 3분기 기준)
• 암호화폐 거래: 다양한 암호화폐 거래 지원
• Robinhood Gold: 마진 거래, 전문 시장 데이터 제공 등 프리미엄 서비스
• 현금 관리 서비스: 직불카드, 고금리 저축 계좌 등 제공
• IPO 접근 서비스: 기업 공개 주식 구매 기회 제공

주요 판매국가

미국, 영국(2024년 3월 진출)

경쟁업체

• Charles Schwab Corporation(US, SCHW): 종합 금융 서비스
• E*TRADE Financial(현 Morgan Stanley의 일부): 온라인 중개 서비스
• Fidelity Investments(비상장): 자산 관리 및 중개 서비스
• TD Ameritrade(현 Charles Schwab의 일부): 온라인 중개 서비스
• Interactive Brokers(US, IBKR): 글로벌 전자 중개 서비스

산업 내 글로벌 시장 점유율

Robinhood의 정확한 글로벌 시장 점유율 데이터는 제공되지 않았습니다. 그러나 2024년 기준 미국 소매 투자자 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 특히 밀레니얼 및 Z세대 투자자들 사이에서 높은 인기를 유지하고 있습니다.

최근 3년 내 주요 이슈

• 영국 시장 진출 (2024년 3월)
• 선물 거래 서비스 도입을 위한 Marex FCM 인수 (2024년 3월)
• X1 신용카드 사업 인수 및 Robinhood Card로 리브랜딩 (2023년 6월)
• 개인 퇴직 계좌(IRA) 서비스 출시 (2023년 1월)
• 증권 대출 서비스 도입 (2022년 5월)

주요주주(지분율)

• The Vanguard Group (11.66%)
• BlackRock (7.38%)
• State Street Corporation (4.55%)

관련 ETF

• ARK Fintech Innovation ETF - ARKF
• Global X FinTech ETF - FINX
• iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF - IAI
• Invesco QQQ Trust - QQQ
• SPDR S&P 500 ETF Trust - SPY