MOS

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산업섹터

섹터: 소재
산업: 화학

영위사업

The Mosaic Company(NYSE: MOS)는 미국 플로리다주 탬파에 본사를 둔 농업 영양소 기업으로, 전 세계 농업 산업에 집중된 인산염, 칼륨, 동물 사료 성분을 생산 및 유통합니다. 회사의 주요 제품은 다음과 같습니다:

1. 인산염: 농업용 비료, 물 연화제 재생제, 제빙제 등으로 사용됩니다.

2. 칼륨: 농업용 비료로 주로 사용됩니다.

3. 동물 사료 성분: 가축 사료에 사용되는 성분.

Mosaic은 미국, 캐나다, 브라질, 중국, 인도, 파라과이에 광산, 생산 시설, 블렌딩 및 유통 시설을 보유하고 있으며, 페루의 바요바르 인산염 광산과 사우디아라비아의 인산염 광산 및 화학 복합체 개발을 위한 합작 투자를 포함하고 있습니다. 회사는 북미, 남미, 아시아 태평양 및 중동 지역의 농업 영양소 제조업체와 산업 고객을 대상으로 서비스를 제공합니다.

2023년 기준으로 Mosaic은 136.9억 달러의 매출을 기록했으며, 영업 이익은 13.38억 달러, 순이익은 11.65억 달러, 총 자산은 230.3억 달러, 총 자본은 122.9억 달러입니다. 회사는 약 14,049명의 직원을 고용하고 있습니다.

핵심 경쟁력

1. 글로벌 리더십: Mosaic은 세계 최대의 인산염 및 칼륨 비료 생산업체 중 하나로, 북미 시장에서 73%의 인산염과 40%의 칼륨 생산을 담당하고 있습니다.

2. 지속가능성 및 책임: Mosaic은 환경 관리, 사회적 책임, 투명성에 대한 강력한 약속을 통해 지속가능성을 추구하고 있습니다. 이는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 성과를 통해 입증됩니다.

3. 혁신과 연구: 회사는 농업 기술에 대한 지속적인 투자와 연구를 통해 혁신적인 비료 솔루션을 개발하고 있습니다. 2022년에는 R&D에 1.87억 달러를 투자했습니다.

4. 전략적 파트너십: Mosaic은 다양한 국제 파트너십을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 예를 들어, Miski Mayo 인산염 광산 회사와의 합작 투자를 통해 연간 약 100만 톤의 인산염을 공급받고 있습니다.

5. 고객 관계: Mosaic은 30,000명 이상의 농업 고객을 보유하고 있으며, 95%의 고객 유지율을 자랑합니다. 이는 고객 맞춤형 솔루션과 장기적인 파트너십을 통해 가능해졌습니다.

전방/후방산업

전방산업:

• 농업: 비료 사용 농업인 (John Deere(US, DE), Corteva(US, CTVA))

• 동물 사료 산업: 동물 사료 성분 사용 (Tyson Foods(US, TSN), Cargill(Cargill))

후방산업:

• 광산 장비: 채굴 및 가공 장비 (Caterpillar(US, CAT), Komatsu(JP, 6301))

• 화학 원료: 인산염 및 칼륨 생산에 필요한 원료 (BASF(DE, BAS), Dow Chemical(US, DOW))

• 운송 및 물류: 제품 유통 (Union Pacific(US, UNP), CSX(US, CSX))

밸류체인

1. 원료 채굴: Mosaic(US, MOS) (인산염 및 칼륨 광산 운영)

2. 제품 생산: Mosaic(US, MOS) (인산염 및 칼륨 비료 생산)

3. 연구개발: Mosaic(US, MOS) (농업 기술 연구)

4. 유통 및 판매: Mosaic(US, MOS) (글로벌 유통망 운영)

5. 고객 서비스: Mosaic(US, MOS) (농업 고객 지원)

6. 환경 관리: Mosaic(US, MOS) (지속가능성 이니셔티브)

주요제품

1. 인산염 비료: 농업용 비료 (2023년 매출의 약 45%)

2. 칼륨 비료: 농업용 비료 (2023년 매출의 약 35%)

3. 동물 사료 성분: 가축 사료 (2023년 매출의 약 10%)

4. 기타 제품: 물 연화제 재생제, 제빙제 등 (2023년 매출의 약 10%)

주요 고객

Mosaic의 주요 고객은 다음과 같습니다:

1. 대형 농업 기업: John Deere(US, DE), Corteva(US, CTVA)

2. 중소형 농업 운영: 다양한 농업인

3. 동물 사료 제조업체: Tyson Foods(US, TSN), Cargill(Cargill)

4. 산업 고객: 물 연화제 및 제빙제 사용 기업

주요 판매국가

Mosaic은 전 세계 6개 대륙에서 사업을 운영하고 있으며, 주요 매출 국가는 다음과 같습니다:

• 북미(미국, 캐나다)

• 남미(브라질, 파라과이)

• 아시아 태평양(중국, 인도)

• 중동(사우디아라비아)

경쟁업체

1. Nutrien Ltd(CA, NTR): 세계 최대의 농업 영양소 기업

2. Yara International(US, YARIY): 노르웨이 기반의 비료 제조업체

3. CF Industries Holdings(US, CF): 미국의 주요 비료 생산업체

4. K+S Aktiengesellschaft(DE, SDF): 독일의 칼륨 및 소금 생산업체

5. Israel Chemicals Ltd(IL, ICL): 이스라엘의 주요 비료 및 특수 화학 제품 생산업체

산업 내 글로벌 시장 점유율

Mosaic은 다음과 같은 분야에서 선두를 차지하고 있습니다:

• 인산염 비료: 2023년 기준 글로벌 시장 점유율 18%

• 칼륨 비료: 2023년 기준 글로벌 시장 점유율 22%

최근 3년 내 주요 이슈

1. 2025년 3월 18일 Analyst Day 개최: Mosaic은 2025년 3월 18일에 Analyst Day를 개최하여 사업 성과, 전망 및 전략적 우선순위를 발표할 예정입니다.

2. 2024년 4분기 실적 발표: Mosaic은 2024년 4분기 실적을 발표했으며, 순이익은 1.69억 달러, 조정 EBITDA는 5.94억 달러를 기록했습니다.

3. 2024년 7월 및 8월 매출 및 판매량 발표: Mosaic은 2024년 7월 및 8월의 매출 및 판매량을 발표했습니다.

4. 2023년 지속가능성 이니셔티브: Mosaic은 2023년에 지속가능성 이니셔티브를 강화하여 환경 관리 및 사회적 책임을 증대했습니다.

5. 2022년 Esterhazy K3 완공: Mosaic은 2022년에 Esterhazy K3 프로젝트를 완공했습니다.

주요주주(지분율)

Mosaic의 주요 주주와 지분율은 다음과 같습니다:

1. Vanguard Group Inc. (11.66%)

2. BlackRock Inc. (9.17%)

3. State Street Corporation (4.47%)

관련 ETF

1. VanEck Agribusiness ETF - MOO

2. Invesco DB Agriculture Fund - DBA

3. Global X Fertilizers/Potash ETF - SOIL

4. iShares MSCI Agriculture Producers ETF - VEGI

5. First Trust Indxx Global Agriculture ETF - FTAG